M A N U A L
DE USUARIO
VISUALGEST
T PV N E T
_________
CONTENIDO _________
1. Requerimientos del Tpv Net
VisualGest Tpv Net está concebido para funcionar con la
sencillez de una caja registradora, junto a las máximas posibilidades
funcionales de un PC, lo que proporciona una gran agilidad en los comercios.
Gestiona la operativa de ventas por mostrador de una
forma sencilla, potente y robusta. La pantalla puede ser la tradicional o
táctil. Es un producto concebido para ser utilizado por Terminales Punto de
Venta que ofrece como características principales: multinegocio, pantalla
táctil configurable, fidelización de cliente, conexión con balanza, código de
barras especiales con tratamiento peso-importe, arqueo o cierre de caja,
historial de compras de un cliente, inventarios, control de mesas (en
restauración), sistemas de seguridad y usuario,
sistema de emergencia, etc.
Antes de comenzar a trabajar, se
han de tener en cuenta una serie de puntos:
·
Antes de realizar la
instalación, hay que comprobar en Configuración regional del Panel de Control
que el país indicado sea el correcto. Asimismo, en la pestaña Hora de las
Propiedades de Configuración regional, asegurarse de que los apartados de
símbolo a.m. y p.m. estén vacíos, o, si no es permitido según la versión
de Windows, colocar un espacio en cada apartado. Es importante de cara al buen
funcionamiento de VisualGest Tpv Net.
·
Una vez instalado el VisualGest
Tpv Net, se deben crear las tiendas, donde cada tienda es tratada como un
almacén.
·
Planificar la codificación y
estructuración de las familias de artículos y de los artículos que se incluirán
en cada familia.
·
Es imprescindible crear los
tipos de IVA para que se generen correctamente tickets, facturas, diario de
caja y diario de ventas.
·
Crear las formas de pago a
utilizar, imprescindible a la hora de efectuar el arqueo o cierre caja.
·
Se recomienda la creación,
como mínimo, de un cliente. En algunos casos, si la instalación lo requiere,
puede crearse uno con IVA incluido y de otro sin IVA, dependiendo del sector.
Esta información es imprescindible de cara a la generación de tickets,
facturas, diario de caja y diario de ventas. Hay que tener en cuenta que la
numeración distinga a los clientes de cada tienda (ejemplo: 100000 para la
tienda 1, 200000 para la tienda 2 ...).
·
Crear al menos un vendedor.
Este puede ser un vendedor genérico. Por defecto, en el ticket o factura
aparece el vendedor habitual. Asimismo, el vendedor que efectuó la venta
también quedará registrado en el diario de caja, de ventas y de incidencias.
·
Si se utilizan periféricos
como visor de cliente, cajón portamonedas, impresora de tickets o de facturas,
balanzas, etc.…Será aconsejable recopilar la documentación necesaria, para
realizar una correcta configuración del Terminal.
·
Soporte técnico. De cara a un
buen uso y provecho de la gestión, tanto si es usuario final como distribuidor,
aconsejamos el servicio de asistencia técnica continuada. Consultar condiciones
·
Aconsejable un mínimo de 1 Gb de memoria RAM.
·
Sistema operativo Windows (XP, Vista…)
·
En Tpv Net, los periféricos
propios (pantalla táctil, cajón portamonedas, etc.). Es aconsejable consultar el apartado de periféricos en la configuración de cajas.
Se accede desplegando Archivo y seleccionando Acceso a
Oficina, después en BackOffice Utilidades -> Configurar Empresa -> General.
Se cumplimentarán los datos identificativos de la
empresa, según lo solicitado, siendo imprescindibles la razón social y
NIF. Estos datos quedarán reflejados en los informes y documentos que se
puedan llegar a generar.
También es necesario seleccionar
otros datos necesarios para el Tpv Net como son: La divisa, idioma, número de decimales en los
importes, precios y cantidades, etc..
d) Tienda / Cajas
Se
accede desplegando Archivo y seleccionando Configurar Tpv. Después acceder a
Configuración y pulsar sobre Datos Identificativos de la tienda.
Se cumplimentarán los datos identificativos de la tienda,
siendo imprescindibles:
·
Num. tienda: Número identificativo de cada tienda, donde cada tienda es interpretada como un almacén.
·
Nombre de la tienda.
·
País
·
Idioma: Será el idioma en el
que se visualice el Tpv Net.
·
Tarifa : Tarifa que utilizará
el Tpv Net por defecto. Si se cumplimentan varias, el Tpv Net seleccionará la
más conveniente teniendo en cuenta las fechas de activación y de baja.
·
Prefijo de cliente: Para poder
identificar a los clientes que se den de alta en cada tienda. Se le añadirá
este prefijo al código.
·
Serie tickets
·
Serie Facturas: Serie con la
que el Tpv Net creará los diferentes documentos que utiliza (Facturas,
albaranes, pedidos…)
·
Cliente asociado: cliente por
defecto que usará el Tpv Net como habitual.
·
Sistema de Emergencia:
Marcando esta casilla, el Tpv Net sabrá que si es necesario, debe entrar en
modo emergencia.
Así mismo es necesario crear como
mínimo una caja, únicamente se solicitará:
·
Código de caja
·
Nombre
·
Contador inicial de tickets :
Por defecto se encontrará a 0.
·
Pasarela de Pago: Para activar
la pasarela de pago en las cajas de la tienda. Más información
en Pago electrónico
·
Se
accede desplegando Archivo y seleccionando Acceso a Oficina, después en
Backoffice Archivo -> Formas de pago.
Desde
esta pantalla se deben marcar qué formas de pago serán visibles en el Tpv Net. Cada
forma de pago tiene como característica si es Moneda/Tarjeta/Otros, donde
Otros, serían las formas de pago Vales, puntos, o similares.
Las
formas de pago de tipo Moneda y visibles en Tpv Net, tienen la posibilidad de
implementar un desglose monetario. Se visualizará una nueva pestaña Desglose
Monetario, donde se podrá seleccionar el tipo de divisa, e ir introduciendo las
diferentes monedas y billetes que la componen. Por defecto la formas de pago
Efectivo y USD llevan un desglose monetario ya creado.
Se
accede desplegando Archivo y seleccionando Acceso a Oficina, después en
Backoffice Archivo -> Vendedores.
Se
visualizará la pantalla de mantenimiento de cada vendedor,
pudiendo modificar los datos básicos de este. En la pestaña Tpv Net, se le
puede indicar a qué tienda pertenece
este vendedor (vacío si es común a todas las tiendas).
Desde
esta misma pestaña se podrán administrar todos los permisos de vendedor. Seleccionando
una categoría (vendedor, cajero, encargado o supervisor) por defecto se
configurará un nivel de seguridad u otro, pudiendo el usuario, en última instancia, modificar
cualquier permiso de una tarea. Si se quisiera habilitar contraseñas para
acceder al Tpv Net por vendedor, es aquí donde debería ponerse esta. Así como
el usuario con el que se accede a Backoffice
desde Tpv Net.
Se
accede desplegando Archivo -> Acceso a Oficina, después en Backoffice Archivo -> Vendedores, pestaña Tpv Net.
Existen
4 niveles de seguridad predefinidos, según el puesto de trabajo (de menor a
mayor acceso): Vendedor, cajero,
encargado y supervisor. Cualquier permiso es susceptible de ser modificado,
siendo en última instancia, el usuario quien decidirá qué permisos activar y
cuales no.
El
acceso a la configuración de parámetros se hace seleccionando
Archivo->ConfigurarTpv->Entrar en modo diseño Tpv-> Más opciones (Más información en Mas opciones).
Existen
multitud de parámetros, a continuación se explicarán los más comunes y su
utilidad. Los parámetros pueden ser
Generales, de Tienda o de Caja.
Un
tpv / caja seleccionará los parámetros con más nivel de detalle configurados.
Si existen parámetros específicos para la caja, seleccionará estos, si para la
caja no existen, pero sí para la tienda, serán estos, y en última instancia,
seleccionará los de General.
También
se ha de tener en cuenta, que cada impresión, está asociada a un documento y a
un número de periférico. Cada documento puede tener extensión rpt o dti. Los
documentos con extensión rpt deberán ir asociados a un periférico (impresora)
de documentos, mientras que los documentos con extensión dti, deberán ir
asociados a una impresora de tickets.
Los
parámetros más comunes para la impresión son:
·
FicheroDocumento: Nombre del fichero/plantilla que se va a utilizar
para la impresión.
·
Imprimir: Indicará si se imprime el documento o no.
·
NumeroDeCopias
·
NumeroDePeriférico: Periférico asociado a la impresión del
documento.
Para la configuración Ticket en Tienda
·
Impresión->Ticket->Imprimir: Su activación hará que se imprima automáticamente
cuando se finalice la venta y el cobro.
·
General->Configuracion->PedirConformidadImprimirTicket: Su activación hará que el programa pregunte,
después de hacer la venta, si queremos imprimir el ticket (independientemente
de la opción anterior).
·
General->Configuración->DeshabilitarBotónImprimir: Su activación hará que no se pueda imprimir más
que el último ticket. Ocultará el botón de imprimir. Se podrá imprimir el
ticket antes del cobro, e incluso antes de rellenar todas las líneas.
Desactivar esta opción solo es aconsejable si se utilizan las ventas en espera
y en ciertos casos. En el caso de restauración con ventas en espera, un caso
típico es el de imprimir primero el ticket, llevarlo a la mesa, y después
realizar el cobro.
·
General->Configuración->RecuperarTicketDesdeVisor: Si se activa, realizando clic sobre el visor de
Tpv Net una vez finalizado el cobro y mostrado el resulta de la venta, se podrá
visualizar el ticket que se ha generado, así como la posibilidad de
reimprimirlo, o recuperar.
Para la configuración habitual de la Tienda
·
FormasDePago->Configuración->FormaDePagoHabitual: Permite indicar la forma de pago que se presenta
por defecto en el momento de efectuar el cobro, siendo normalmente en efectivo.
Este parámetro también es útil cuando se realiza un cobro directo, o sea, sin
pasar por la pantalla de formas de pago. Al realizar un cobro directo, se
imputa todo el importe a esta forma de pago.
·
General->Configuración->AplicarTarifaDeTienda: Activando este parámetro, la tarifa que se
asociará a la venta será siempre la que tenga seleccionada la tienda (si tiene
varias, la más correcta según fechas), deshabilitando este parámetro, la tarifa
seleccionada para la venta será la que tenga configurada el cliente
seleccionado.
·
General->Configuración->CantidadPorDefecto: Permite anotar el valor que debe por defecto
aparecer habitualmente en la columna de cantidad, para no tenerlo que anotar en
cada venta, siendo normalmente 1.
·
General->Configuración->AccesoPorCodigoDeBarras: Para poder habilitar la lectura de códigos de
barras para seleccionar artículos.
·
General->Configuración->ActivarAuditoria
·
General->Configuración->ActivarMensajeria: Se lanza una aviso si existen mensajes sin leer.
·
General->Configuración->ActivarCrm:
Para activar el módulo de Crm
en el Tpv Net.
·
General->Configuración->ActivarTallasYColores: Si se desea que el Tpv Net trabaje con modelos, es
necesario tener configurada la base de datos con tallas y colores y además,
activar este parámetro, Puede que se quiera trabajar con tallas y colores desde
el Bacfoffice, pero no desde el Tpv Net.
·
General->Configuración->PantallaTactil:
Para indicar si la pantalla del Tpv Net es
táctil o no.
·
General->Configuración->PedirVendedorContraseña: Activará el tratamiento de contraseñas por
vendedor al iniciar el Tpv Net. Hay que recordar que la implementación de
contraseñas por vendedor se realiza desde el mantenimiento de Vendedores en el
BackOffice.
Para la configuración de diferentes opciones de la Tienda
·
General->Configuración->PermitirPrecio0: Dejará introducir precios 0 en artículos, si este
parámetro no está habilitado, el tpv no
insertará más líneas ni dejará cobrar hasta que todos los artículos de la venta
tenga un precio diferente a 0.
·
General->Configuración->SumarArticulosIguales: Si se selecciona varias veces el mismo artículo en
una venta, el Tpv incrementará la cantidad de este en la línea donde se
encuentre este. Si no está habilitado este parámetro, el Tpv irá insertando
líneas de manera secuencial.
·
General->Configuración->VentasEnEspera: Indicará si
se trabaja o no con ventas en espera. Las ventas en espera, dan la posibilidad
de tener varias ventas abiertas en un mismo momentos, y poder seleccionar
cualquiera de ellas para cobrar. (Más información en Ventas
en espera)
·
General->Configuración->SaltoLineaAutomatico Su activación permite que una
vez tecleado el código, asume la cantidad por defecto y finaliza línea, posicionándose el cursor en una nueva línea
para permitir la captura o introducción del siguiente artículo.
·
ArqueoDeCaja->Configuración->ArqueoCiego: Su activación no permite que se vea el saldo según los movimientos de
caja, para así obligar a teclear lo que realmente se encuentra al efectuar el
arqueo y, por tanto, sin posibilidad de "hacerlo cuadrar". (Más información en Arqueo de caja)
·
ArqueoDeCaja->Configuración->SaldoCajaVivo: Su activación permite mantener el saldo para el
siguiente día o turno de caja, mientras que su desactivación no lo mantiene
dejando todo a cero.
·
ArqueoDeCaja->Configuración->UnificarArqueo: Realiza un arqueo de caja (Z) con la recopilación
de todos los movimientos de todas las cajas de la tienda.
·
Cobros->Configuración->PermitirRedondeo: Su activación permite el redondeo antes de finalizar el cobro del ticket, es decir,
que el importe recibido como pago de una venta puede ser inferior al importe
calculado para el ticket por el programa.
·
General->Configuración->ArticuloRedondeo: En caso de tener activada la opción de permitir
redondeo en el cobro del ticket, aquí se debe indicar el
código de artículo donde irán las diferencias. Los restos de los redondeos se
acumulan en la estadística de dicho artículo. Se recomienda crear un artículo
especial para esta opción.
Para la configuración de stock en tienda
·
General->Configuración->RecepcionarAlbaranesDesdeTpv: Con esta opción activada, cuando el Tpv
Net detecte que se han recibido albaranes de traspaso de mercancías desde la central, mostrará un
mensaje de aviso.
·
General->Configuración->HeredarAvisorRupturaVGE: Su activación hace que se avise en caso de hacer
alguna venta de algún artículo que deje el stock bajo un mínimo concreto
(Siempre que desde el BackOffice también esté habilitado el aviso).
·
Articulos->Formulario->VerColumnaStock: Su activación permite ver el stock del artículo
cuando se muestra la consulta de artículos.
Para la configuración de límites en tienda
·
General->Configuración->CantidadMáxima: Cantidad máxima que se permite vender de de un
artículo por línea.
·
General->Configuración->DescuentoMáximo: Descuento máximo que se le permite tener a un
artículo.
·
General->Configuración->PrecioMaximo: Precio máximo al que se permite vender un
artículo.
·
Para la configuración de la caja
·
Caja->Configuración->Vendedor: Vendedor habitual que se selecciona cuando se
accede al Tpv Net directamente sin pasar por la selección de vendedores.
·
Caja->Configuración->Cliente: Cliente habitual que se selecciona por defecto
para cada venta.
·
PantallaPrincipal->Acciones->MostraFotoArticulo: Su activación hace que al seleccionar un artículo,
su imagen aparezca en el visor. Pulsando sobre la imagen, se accede a la ficha
del artículo, en caso de pertenecer a un modelo, se muestra el stock de ese
artículo en las diferentes tiendas.
Tpv
Net puede trabajar con diferentes tipos de periféricos, los más habituales son
: Impresoras de tickets, impresoras de documentos, visores, cajones, balanzas y
escáneres.
Para
dar de alta y configurarlos se ha de acceder a Archivo-> Configurar Tpv
-> Entrar en modo diseño -> Periféricos -> Configuración Avanzada. (Más información en Periféricos).
Se
seleccionará la tienda y caja en la cual se quiere dar de alta el periférico y
se pulsará nuevo. Después se elegirá el tipo de periférico que se está creando
y su configuración. En caso de no necesitar un periférico, desactivarlo, desmarcando la casilla de Activo.
Configurar Impresora
Se
introducirá un nombre para el periférico (TIckets, Documentos, Cocina, etc.…) y
se seleccionará el dispositivo Impresora.
Seguidamente se seleccionará y configurará el puerto en el cual está conectada.
Si
el puerto seleccionado es serie o paralelo, además hay que considerar las
siguientes propiedades:
·
El
código de charset, es la traducción de los caracteres especiales (acentos,
eñes..) para el periférico. El más habitual para la impresora es el 1, pudiendo
cambiar al 2 si no se visualizan del todo bien.
·
El
código de control, son las secuencias de escape que utiliza la impresora para
poder mostrar la letras en negrita, o cambiar el tamaño. En los dispositivos de
tipo impresora, se debe seleccionar el 1
Nota: Para ciertas impresoras
con configuración OPOS, el código de control puede también ser el 3.
Si
la impresora está configurada para funcionar por un puerto de serie o paralelo,
es muy habitual que esta comparta puerto con el cajón o el visor, en este
caso, hay que tener especial atención a
la secuencia (#CHARTABLE) del código de control, ya que es esta secuencia la
que determina qué dispositivo recibe las secuencias del puerto. Las posibles
secuencias son:
1B3D011B7402
y 1B7402
Configurar Cajón
Los pasos a seguir son los
mismos que con el periférico Impresora (suele tener exactamente la misma
configuración), pero seleccionando el tipo de dispositivo Cajón.
Únicamente hay que prestar
especial atención a la secuencia de
control (#CDRAWER) que es la que se ocupa de la apertura del
cajón. Las posibles secuencias son:
1B700064FA
1B70000202
1B70004028
1B70003CF0
1B3D011B74021B700064FA (3 periféricos en el mismo puerto)
Configurar Visor
Seleccionar el tipo de dispositivo Visor y charset 2 (es lo habitual) y código de control 2, ya que
son las secuencias específicas para el visor.
Configurar Scanner
Seleccionar el tipo de dispositivo Scanner. Para el resto consultar apartado Configurar Impresora.
Configurar Balanza
Seleccionar el tipo de dispositivo Balanza. Para la configuración del puerto consultar apartado Configurar Impresora.
Para los dispositivos de tipo
balanza, también es necesario seleccionar el tipo de modelo en la
configuración.
Ø
Tpv
Net ofrece la posibilidad de trabajar con códigos de barras especiales, de peso
o de importe. La configuración de estos códigos de barras se realiza desde
Archivo->Configurar Tpv->Entrar en modo diseño-> Más opciones->
Seleccionar ámbito General y sección Configuración -> Visualizar Parámetros. (Más información en Más opciones)
Los parámetros que se han de
configurar son:
·
General->Configuración->AccesoPorCodigoDeBarras.: Activarlo si se desea que
el Tpv Net utilice códigos de barras.
·
General->Configuración->CodigoDeBarrasEspeciales: Activarlo si se desea que
el Tpv Net interprete códigos de barra de peso, importe u otros provenientes de
balanza.
·
General->Configuración->CodigoDeBarrasFormatoPeso
·
General->Configuración->CodigoDeBarrasFormatoPrecio
El formato de estos dos últimos parámetros es
el siguiente:
[Prefijo
indicativo de precio o peso, longitud que ocupa el código del artículo, número de
decimales que se desea para el importe o precio]
Por ejemplo, para un código
de barras de precio se debería cumplimentar el parámetro de la siguiente
manera: [25,6,2]
Donde
25 sería el prefijo indicativo de un código de barras de precio, 6 sería la longitud
de código del artículo, y 2 serían los número decimales del precio. La longitud
del código de barras no tiene que ser necesariamente fija, ya que se interpreta
únicamente el prefijo, 6 posiciones más para el artículo, y el resto hasta el
final se interpretará como importe, con 2 decimales.
Para los artículos de peso,
lo más habitual es usar el parámetro de peso con el valor [22,5,3], siendo la interpretación, exactamente la misma que para
los códigos de barra de precio.
Ø
También
existe la posibilidad de trabajar con códigos de barras que generan ciertas
balanzas, y que lo que indican es la composición de un ticket. Cuando el Tpv
Net lee este tipo de códigos, busca la composición de la venta en archivo txt y
muestra en pantalla todo el ticket introducido desde la balanza.
La configuración de estos
códigos de barras se realiza desde Archivo->Configurar Tpv->Entrar en
modo diseño-> Más opciones-> Seleccionar ámbito Balanza y sección
Configuración -> Visualizar
Parámetros.
Los parámetros que se han de
configurar son:
·
Balanza->Configuración->ActivarPLU: Indica que el Tpv Net es
susceptible de trabajar con códigos de barras que identifican un ticket.
·
Balanza->Configuración->InicioCodigoBarrasLectura: Prefijo que identifica que el código de barras que se lee
tiene que interpretar datos desde un txt.
·
Balanza->Configuración->ArchivoLectura: Ruta completa y nombre del
archivo que genera la balanza y desde el cual
el tpv Net lee la venta realizada.
·
Balanza->Configuración->CodigoLecturaArchivo: Patrón o prefijo que el Tpv
Net busca dentro del txt de la balanza para localizar el ticket.
·
Balanza->Configuración->ArticulosMaster: Si leídos los artículos
desde txt, alguno de ellos no existiera,
sería sustituido por lo que indica este parámetro. Pueden utilizarse diferentes
artículos “comodín” dependiendo de la identificación de la balanza. Este
parámetro ha de cumplimentarse de la siguiente manera:
[CodigoBalanza,ArticuloComodín]
-> [00,00001][01,000002]…
2. Configurador dinámico sectorial
La nueva versión de Visualgest Tpv Net incorpora un diseñador virtual que permite visualizar los cambios realizados en la configuración de pantalla, en tiempo real y sin necesidad de acceder al BackOffice.
Para acceder al modo diseño
ejecute Visualgest Tpv Net y seleccione
la opción del menú Archivo->
Configurar TPV -> Modo diseño Tpv
(Ctrl+M)
Una
vez seleccionada esta opción, el Tpv Net pasa a modo DISEÑO y se puede empezar
a realizar los cambios que se deseen. Para salir del modo diseño y volver a
modo trabajo, únicamente hay que volver
a seleccionar la misma opción de menú, o pulsar en la esquina inferior
izquierda de la barra de estado, donde pone SALIR DE MODO DISEÑO.
En modo diseño, el Tpv Net
deshabilitará todas las funciones de los paneles, botones y opciones de menú.
Del mismo modo, todo lo que se modifique, repercutirá directamente en los
parámetros y tareas que tenga cargados en ese momento la tienda-caja, esto
quiere decir que si la caja usa los parámetros/tareas GENERALES, estos serán
los que se modifiquen, si usa la configuración personalizada a nivel de TIENDA
o a nivel de CAJA serán esos.
Al iniciar el MODO DISEÑO se
visualizará en la parte izquierda un panel de tareas con varias opciones que
podemos personalizar, a continuación se
describirán brevemente el contenido de cada una.
|
SECTOR |
CONFIGURACIÓN |
|
|
|
|
Desde
este panel puede cambiar el sector y tipo de negocio al que pertenece el Tpv.
Cada
sector y tipo de establecimiento tiene configurados ciertos parámetros por
defecto (visualización de paneles, funcionalidades, etc…), por eso, el cambio
de alguna de estas dos opciones puede implicar ciertas modificaciones en los
parámetros por defecto, si es así, el Tpv Net preguntará antes de realizar
los cambios. |
Posibilidad
de modificar las funcionalidades más utlizadas del Tpv Net, trabajar en modo
táctil o no, activar las ventas en espera, contraseñas, tallas y colores…etc. También puede acceder a los datos de la tienda a
través del backoffice. |
|
ELEMENTOS
VISIBLES |
ASPECTO |
|
|
|
|
Puede
seleccionar que elementos se harán visibles o no en la pantalla principal.
Posibilidad de acceder al
configurador de secciones. |
Seleccione el tipo de
aspecto que desee para el Tpv Net. |
|
|
|
|
Se muestran todos los
periféricos de la caja. Desde aquí se pueden activar o desactivar. Para crear, eliminar o
visualizar una configuración más detallada pulsar “Configuración avanzada”. |
Visualización de los
documentos que utiliza el Tpv Net, se puede modificar su nombre, la
extensión, así como el número de periférico por el que se lanza la impresión.
También se pueden editar y modificar los informes, seleccionando la fila en la
que se encuentra y pulsando “Editar”. |
|
MÁS
OPCIONES |
|
|
|
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|
Desde está opción del
panel, se pueden visualizar los parámetros en el backoffice filtrados por el
Ámbito y/o Sección que se seleccionen. |
|
c)
Configurando
los elementos de pantalla
Es posible modificar cada
elemento de pantalla mediante un solo click, únicamente hay que situarse sobre
el elemento a configurar y pulsar el mouse (botón izquierdo o derecho, es
indiferente).
Para poder visualizar mejor
el resultado final de la pantalla, se recomienda contraer el panel de
configuración, se puede volver a extender utilizando el mismo botón.
Si el elemento es susceptible
de ser modificado, se mostrará una pequeña pantalla de opciones con los
parámetros más relevantes. En ella se podrán modificar número de filas, de
columnas, el tamaño de los botones, colores, etc…
Dependiendo del elemento a
modificar, estas pantallas podran tener más de una pestaña, en la pestaña
primera se mostrarán los parámetros del panel en el que se está situado, y en
la segunda pestaña los parámetros del elemento (botón) que se haya
seleccionado. Por ejemplo, se mostrarán 2 pestañas en los paneles de familias,
articulos o acciones, ya que estos paneles tienen botones que pueden llegar a tener
una configuración más personalizada.
Así mismo, en la parte
inferior de cada pantalla de opciones se encuentran 2 o 3 botones: ACEPTAR,
CLICK y SALIR.
Los elementos posibles a
modificar en pantalla son: familias,
subfamilias, artículos, artículos habituales, artículos complementarios,
artículos alternativos, vendedores (si está visible en pantalla), acciones,
teclado, grid, visor y logo.
Los elementos que poseen la
propiedad Click en la pantalla de opciones son: Familias (para poder mostrar y
parametrizar sus artículos o subfamilias), subfamilias, artículos, artículos
habituales, artículos complementarios y artículos alternativos, para poder
incorporar un artículo a la pantalla de ventas y así poder visualizar mejor los
posibles cambios en la grid.
También existen ciertos botones del
panel de acciones que tienen esta propiedad. Así, los botones de Artículos,
Clientes, Vendedores, Ventas en espera y Salir pueden simular un click del modo
trabajo.
Todos estos elementos,
ejecutarán la tarea correspondiente, donde también estará habilitado el modo
diseño y se podrá configurar la pantalla, excepto el Salir, que saldrá directamente
del Tpv Net.
d) Especificaciones para Retail
Cuando
se selecciona el sector Retail y más concretamente Moda/Textil, la pantalla y
la configuración del Tpv Net se adapta a este tipo de comercio. Visualmente, se
mostrará el panel de los artículos habituales, y a nivel de configuración, se
habilitará el tratamiento de tallas y colores, y los paneles de artículos
complementarios y alternativos, útiles si se desea implementar para un
producto, posibles sustitutos o complementos que recomendar al cliente.
Si
se tiene activado el tratamiento de tallas y colores, cuando se seleccione un
modelo, se visualizará una pantalla con todos los artículos que componen este
modelo. Existe la posibilidad de activar la visualización del stock de la propia tienda.
Una
vez seleccionado el artículo, es posible visualizar el stock de este modelo
en otras tiendas, pulsando sobre la foto que se muestra en el visor.
e)
Especificaciones
para Alimentación
En
modo alimentación, es posible trabajar de diversas maneras , el Tpv Net propone
por defecto la siguiente: se desactivan las ventas en espera, ya que
normalmente en este sector, no se suele tener más de una venta activa, y el
panel de vendedores pasa a estar visible en la pantalla, para así facilitar el
cambio de dependiente.
Dependiendo
del tipo de comercio, cabe la posibilidad de tener que trabajar con ventas en
espera, un ejemplo práctico seria un comercio con varias secciones: carnicería,
charcutería, frutería…donde sería práctico mantener la venta en reposo para que
así el cliente mantuviera una única cuenta que se fuera modificando de sección
en sección.
También
es posible vincular a un dependiente una única venta. Activando esta propiedad,
el dependiente solamente podrá mantener una venta activa, y cada vez que se
seleccione uno de ellos, se cargará en pantalla la cuenta que tiene abierta.
Esto es práctico por ejemplo cuando en una misma sección, por ejemplo de
carnicería, se tienen diferentes balanzas (tpv’s) y el dependiente tiene que ir
pesando en varias de ellas.
En
esta sección, también puede resultar útil activar la tarea de Etiquetas. Así, si se tiene la necesitad
de etiquetar algún producto para poder informar sobre su origen, fecha de
caducidad, modo de conservación, etc.… es posible hacerlo seleccionando en la
pantalla de ventas, la línea donde se encuentra el producto. La información que
se imprime en la etiqueta es totalmente configurable, recomendando que se use
para la información adicional los campos extras del artículo.
f)
Especificaciones
para Restauración
Seleccionando
el sector Restauración se habilita por defecto: el panel de artículos
habituales (para los productos más comunes como agua, pan, café…), así como el
de complementarios (para poder complementar ciertos artículos, un ejemplo sería
el poco hecho, muy hecho, con hielo,
extra de queso….).
Las
ventas en espera son fijas, es decir, siempre tienen que estar activadas, ya
que una venta, en este sector, es equivalente a una mesa. La creación de mesas
se realiza desde el Configurador de secciones.
En modo restauración, las
ventas/mesas pueden tener 4 estados: Libre,
ocupada, facturada y adjuntada (cuando se unen las cuentas de 2 mesas o
más). Cada estado estará identificado con un color, que se encuentra en el
listado del parámetro SeleccionMesa ->
Formulario -> BarraListaColores, por este mismo orden, el 1er color será
el de la libre (azul), 2º color indicará ocupada (roja), 3er color facturada
(verde) y 4º color adjuntada (gris).
Existen ciertos parámetros de
funcionalidad que pueden interesar activar o desactivar dependiendo de cómo se
quiera que trabaje el Tpv Net en modo Restauración. Para acceder a estos
parámetros se puede hacer a través de la parametrización del Tpv en BackOffice,
o desde el configurador de interfície. Más
información en Más Opciones.
A
continuación se describe la funcionalidad de dichos parámetros:
Impresión ->
Cocina -> Automática
Se enviarán automáticamente las órdenes a cocina, cuando se
deje la venta en espera, o se cambie de mesa. Si está desactivado, el usuario
deberá mandar las órdenes a cocina pulsando en el botón correspondiente del
panel de acciones. Se recomienda activarlo.
Impresión
-> Cocina -> AvisosDespuesDeCobrar
Se enviarán automáticamente las órdenes a cocina, después de
cobrar la venta. Es recomendable activar este parámetros cuando el
establecimiento es de tipo Fast Food, o pizzerías, donde se suele cobrar al
cliente antes de servirle el pedido.
SeleccionMesa
-> Formulario -> LiteraSala
En este parámetro
escribiremos como queremos denominar al elemento Sección (por defecto). Se
puede cambiar la nomenclatura y llamarlo Sala, Comedor, Salón, etc.…
SeleccionMesa
-> Formulario -> SeleccionesOcultar
Se pondrán las secciones
(separadas por comas), que se deseen deshabilitar en ese tpv, de esta manera,
se pueden tener 2 secciones, por ejemplo barra y comedor, y acotar que desde el
tpv de barra no pueda acceder a las
ventas de la sección comedor y a revés. Este parámetro también puede resultar
útil para negocios multisectoriales.
SeleccionMesa
-> Formulario -> SeleccionAutomática
Seleccionará de manera
automática por defecto, la primera mesa libre cuando el tpv esté configurado en
modo Restauración. Activando este parámetro, la pantalla de selección de mesas
no se hará visible cada vez que se termine de cobrar una cuenta.
SeleccionMesa -> Formulario ->
BarraListaColores
General
-> Configuracion -> PermitirModificarVentaFacturada
Cuando se ha impreso el
ticket de la venta pero aún no se ha hecho el cobro efectivo, la venta pasa al
estado de Facturada. En dicho estado, por defecto, se deshabilita la
posibilidad de modificar nada de la venta. Activando este parámetro, ya es
posible la modificación del ticket.
En modo restauración, es
habitual la utilización de productos denominados de tipo suplemento o
complementario. Estos artículos son los susceptibles de acompañar a otro tipo
de artículos o de describir el modo de cocinar estos. Por ejemplo, un artículo
“entrecot” es probable que tenga como artículos suplemento “poco hecho”, “muy
hecho”, “al punto”, etc.…, una bebida como “whisky” es probable que tenga como
suplemento “con coca-cola”, “con hielo”.
La composición de los
suplementos de cada artículo se realizará desde la pantalla de artículos en el
Backoffice, en el apartado sugerencias.
Parámetros importantes de
suplementos
PantallaPrincipal
-> Suplementos -> ForzarPrecio0
Un suplemento/complemento es
un artículo por sí sólo, con un precio, pero cuando actúa como suplemento puede
interesar que su precio sea 0, ya que imputamos el coste de este suplemento al
artículo al que pertenece. Habilitando este parámetro, todos los suplementos
tendrán precio 0.
Visualgest Tpv Net ofrece la
posibilidad de crear menús, estos menús se pueden imprimir, para poner en las
mesas por ejemplo.
Para empezar a confeccionar
un menú es recomendable tener la siguiente estructura de familias y artículos,
por ejemplo:
Familia
Familia
75
MENUS 78 PLATOS MENU
Artículos
de la familia 75 Artículos
de la familia 78
750
Menú del día 781
--- Entrantes ---
751
Menú infantil 782
Entrante1
752
Menú Festivo 783
Entrante2
784
--- Segundos ---
785
Segundo1
786
Segundo2
787
Segundo3
788
--- Postres ---
789 Postre1
790 Postre2
791 --- Bebidas ---
792 Bebida1
793 Bebida2
.
.
Los artículos que componen la
familia de Platos de Menú serán tratados como artículos genéricos, se pueden
crear tantos artículos como se deseen, no importa la descripción ni el precio
que se les asigne, estas dos variables son modificables desde la confección de
menús.
Una vez tenemos esta
estructura se deben cumplimentar debidamente ciertos parámetros:
Menu ->
Configuracion -> ArticulosMenu
Indicará que artículos tienen
tratamiento de menús (separado por comas). En este caso este parámetro debería
tener: 750,751,752
Menu ->
Configuracion -> FamiliaMenu
Indica
que familia tiene tratamiento de menú. En este caso : 75
Menu ->
Configuracion -> FamiliaMenuPlatos
Indica
que familia tiene tratamiento de platos de un menú. En este caso: 78
Para acceder al apartado de
menú se pulsará el botón correspondiente en el panel de acciones de la pantalla
de Tpv Net, o se seleccionará la opción de menú correspondiente.
Se accederá a esta pantalla donde se podrán visualizar todos los platos para confeccionar un menú, y los diferentes artículos de tipo menú creados. Para añadir platos a un menú, únicamente se ha de seleccionar el menú correspondiente y utilizar los botones de fechas centrales para añadir o eliminar platos del mismo.
Una vez añadido un plato, se
tiene que situar sobre él, y modificar su descripción y su precio (hay que
tener en cuenta el parámetro PantallaPrincipal ->
Suplementos -> ForzarPrecio0, si se desea aplicar realmente un precio
como suplemento al plato).
Y de esta manera se podrá ir
confeccionando el menú y finalmente imprimirlo.
Visualmente, en la pantalla
del Tpv Net se verá de la siguiente manera.
g) Secciones de tienda
La
opción de crear diferente secciones en una misma tienda sirve tanto para
diferenciar diferentes apartados de nuestra tienda (negocio multisectorial,
como por ejemplo una tienda donde exista la sección de carnicería, pescadería y
frutería), así como para establecer diferentes precios para un mismo producto
de un mismo establecimiento (por ejemplo, en restauración, los precios en la
barra y los precios en mesa).
Para acceder a la
configuración de secciones se seleccionará la opción de Elementos Visibles del
configurador sectorial y desde esta misma opción se tendrá acceso al
Configurador de Secciones.
Desde el configurador de
secciones se podrá dar de alta nuevas secciones. Una sección es la terminología
usada para representar salas, salones, comedores o cualquier espacio que se
quiera diferenciar del establecimiento.
Cada sección debe tener un
cliente por defecto así como una tarifa asociada. En algunos establecimientos
es normal tener 2 secciones diferenciadas,
por ejemplo los precios en la barra no suelen ser los mismos que los
precios en la mesa, aunque el artículo si sea el mismo.
En modo RESTAURACIÓN cada
sección llevará implícita un número determinado de ventas que se corresponderá
con el número de mesas existentes en la sección. Pero en cualquier caso, es el
usuario quien decide finalmente cuantas ventas puede tener cada sección.
Se pulsará el botón Nuevo para crear una nueva sección. La pantalla que se mostrará es la siguiente:
Lo primero a realizar es
darle un nombre a la sección, en nuestro caso, Comedor. Seguidamente
seleccionaremos un cliente para poder así darle una tarifa por defecto a todas
las ventas realizadas desde esta sección. El cliente seleccionado se convertirá
en el cliente habitual para las ventas de Comedor.
Una sección tiene que tener
como mínimo una venta, así que una vez se haya introducido el nombre de la sala
y el cliente, pulsaremos el botón NUEVO, esto desbloqueará la parte inferior de
ventas y se creará una nueva venta.
A esta venta se le puede
definir un nombre, en nuestro caso Mesa1, y también es posible asignarle una
imagen descriptiva. Existen diferentes imágenes disponibles para el usuario en
la carpeta c:\vge\server\Imagenes\Mesas.
Para ir añadiendo
mesas/ventas a esta sección sólo se ha de ir pulsando NUEVO y rellenando los
datos necesarios. Una vez se hayan creado todas las ventas que desee el usuario
para esta sección, se pulsará ACEPTAR y se visualizará la nueva sección en el
configurador.
Si se desea modificar una sección, para añadir nuevas ventas, eliminar, cambiar el cliente, etc.…, sólo hay que pulsar sobre la sección, y después clic en el botón EDITAR.
Para eliminar una sección, se
seleccionará la sección en sí, y luego se pulsará ELIMINAR, se mostrará un
mensaje de confirmación, ya que la eliminación de una sección conlleva la
desaparición de todas sus ventas asociadas.
·
Personalización
Familias / Artículos
La opción de Configurar, en
esta aplicación, sirve para poder detallar a nivel de familias y/o artículos
ciertas propiedades más específicas. Para acceder a está opción, sólo es
necesario seleccionar la sección que se quiera configurar y pulsar el botón CONFIGURAR
Se debe tener en cuenta que
esta configuración es a nivel de sección, por eso, se pueden tener varias
secciones y cada una de ellas con pantallas de Tpv Net visualmente distintas.
Se pueden escoger varias
líneas si se quiere modificar una propiedad en común. Por ejemplo si se
quisiera poner la misma impresora de cocina para todas las familias, se
seleccionarían todas las filas, se pulsaría el botón de la impresora 1 y se escogería
la impresora.
Estas especificaciones,
también son accesibles desde el modo DISEÑO del configurador
sectorial.
Las propiedades que se pueden
modificar de cada familia/artículo son:
·
Posición
en el panel : Posición del botón de familia/artículo dentro del panel
correspondiente.
·
Color
del botón
·
Fuente
del texto
·
Color
de la fuente
·
Impresoras
de cocina: Se pueden seleccionar hasta 3
posibles impresoras para el envío de órdenes de cocina. Si un artículo tiene
una impresora seleccionada, y su familia también, prevalecerá siempre la del
artículo.
Nota importante:
La selección de impresoras de
cocina puede escogerse de entre todos los periféricos de la tienda de tipo Impresora.
Hay que tener en cuenta, que las impresoras de cocina han de estar COMPARTIDAS
para que todos los tpv’s tengan acceso a ellas. En la configuración de periféricos,
las impresoras que se vayan a usar de manera común, deben tener en el Nombre, el nombre de la máquina donde está
conectada y el nombre de la impresora. De esta manera, todos los tpv’s
sabrán a que periférico enviar las órdenes y tendrán acceso a él. Ejemplo:
TPV1 TPV2
1- Impresora Tickets 1-
Impresora Tickets
2- Impresora Doc 2-
Impresora Doc
3- Cajón 3-
Cajón
4- Impresora Cocina
Se configura para que todos
los artículos de la familia A, envíen la orden por la impresora de cocina,
llamada COCINA, conectada al TPV1 y compartida a través de la red. Para que el
TPV2, cuando tenga que enviar la orden con los artículos de la familia A, pueda
tener acceso a la impresora COCINA, se ha de poner en el nombre de la impresora
(en su configuración) Nombre: \\TPV1\COCINA aún cuando el TPV1, al tenerla de
manera local, la detecte sólo como COCINA.
Se pueden introducir
artículos escribiendo su código en pantalla, utilizando una lectora de códigos
de barras o seleccionándolo directamente desde el listado existente.
Se accederá
a este listado, a través del botón correspondiente en la barra de acciones
(Artículos), o mediante la opción del menú Archivo -> Artículos. Desde esta
pantalla, existe la opción de acceder a la ficha del artículo y visualizar los
datos más detallados, así como el stock en la propia tienda y otras.
Desde la pantalla del
listado, también está la opción disponible de filtrar los diferentes artículos
por código, descripción, familia, precio..así como un botón para una búsqueda más concreta.
Se accede a este listado
desde la pantalla principal de ventas del Tpv Net , con el botón de la barra de
acciones (Clientes), o bien desplegando Archivo -> Clientes.
Permite seleccionar el cliente al que se asignará la venta y
además acceder a su ficha.
Por defecto, las ventas son
asignadas al cliente habitual (Caja->Configuración->Cliente)
que no aparece en el listado. Es necesario seleccionar un cliente NO habitual
cuando se quiere realizar alguna de las siguientes acciones:
·
Crear
o cobrar un vale: Si se desea generar un vale de una venta, es necesario
seleccionar un cliente no genérico. Para ello, se tiene que dar de alta un
cliente nuevo, o crear un cliente “Vales” al que imputar y cobrar todos los vales que se generen.
·
Generar
una factura, albarán o encargo: Estos documentos siempre se realizan con un
cliente no genérico, ya que son susceptibles de poderse realizar un anticipo (A
cuenta).
Desde el listado de clientes,
existe la posibilidad de acceder a su ficha para consultarla, editarla y
modificar datos, y también para la creación de nuevos clientes.
Se accede mediante el botón
correspondiente en la barra de acciones, o bien desplegando Archivo y
seleccionando Vendedores. Permite seleccionar el vendedor deseado, asignándole
esta venta y sucesivas. Su nombre aparece en el botón Vendedor, así como su
foto (si la hubiera).
Se accede desplegando Archivo->Acceso a Oficina. Permite
acceder a la gestión principal de VisualGest, mediante un password de acceso,
si se tiene configurado (Más información en Seguridad).
Desde esta pantalla de gestión principal se puede acceder
a acciones de almacén (catálogo de artículos, movimientos de almacén,
existencias, inventario físico, escandallos,…), compras (proveedores, pedidos a
proveedor, recepción de albaranes, facturas de proveedor, cartera de efectos a
pagar, …) o ventas (clientes, pedidos de clientes, albaranes de entrega,
facturación de clientes, cartera de efectos a cobrar, vendedores,…). Hay que
tener en cuenta, que muchas de estas operaciones se pueden realizar desde la
misma pantalla de gestión del Tpv Net.
Se accede desplegando
Archivo->Configurar Tpv.
Seleccionando está opción, se muestran dos opciones:
·
Parámetros de Conexión: Se
mostrará una pantalla donde introducir
los parámetros de conexión del Tpv Net: Servidor, base de datos, usuario,
password, tienda y caja. Así mismo, también es posible configurar desde aquí,
el sistema de emergencia. (Más información en Sistema de
emergencia.)
·
Entrar en Modo Diseño Tpv: El
Tpv Net cambia a estado de Diseño, en este estado es posible configurar la
interfície de pantalla en tiempo real, así como cambiar parámetros,
periféricos, etc.…(Más información en Configurador Dinámico sectorial).
Se accede desplegando Caja-> Inicio de día. Sirve para indicar el
saldo inicial de la caja al iniciar un nuevo turno, indicando los saldos
iniciales para cada forma de pago, normalmente sólo efectivo como provisión de
cambio.
ArqueoDeCaja->Configuración->InicioDeDiaConFechaAlDiaSiguiente:La fecha del inicio de día
que se genera cuando se realiza un Z, será con fecha del día siguiente (cierre
del día) o con la misma fecha de la realización de
Se accede abriendo el menú
Caja->Declaración de Fondos (X). Al seleccionar esta función, aparecerá una
pantalla donde se podrá introducir los
importes que se han contabilizado para cada forma de pago. Inicialmente, Tpv
Net propone unos importes según lleva el programa contabilizado. Estos importes
que propone, pueden ser o no visibles dependiendo del parámetro (ArqueoDeCaja->Configuracion->ArqueoCiego).
Esta función, es de utilidad para llevar un control de lo contabilizado entre
los diferentes cambios de turno.
c) Arqueo o cierre de caja (Z)
Se
accede abriendo el menú Caja->Arqueo o cierre de Caja (Z). Su funcionalidad
inicialmente es la misma que la de Declaración de fondos (X), aunque en este
caso, a parte de poder declarar lo contabilizado por forma de pago, también se permite
realizar una salida de fondos.
Tiene la indicación de Z debido a
que su uso suele ser al final de la jornada. Una vez realizada la declaración y
aceptadas las posibles salidas, ya no hay posibilidad de volver atrás. El programa graba el arqueo y, de
haber diferencias, se reflejan en el diario como déficits o superávits por
forma de pago, según el caso.
La diferencia entre lo declarado y la salida de fondos,
se mantiene como saldo inicial para el día o turno de caja siguiente.
Se
accede abriendo el menú Caja-> Cobros.
Esta función permite registrar cobros
de ventas anteriores a crédito, anticipos varios, cancelar vales, etc. Se han de introducir todos los cobros
que se efectúen y que no provengan de una venta directa, quedando dicho cobro
reflejado en el Diario de Caja. Cuando
se selecciona esta opción, aparece una ventana en la que se muestran las
diferentes formas de pago, por defecto se selecciona la forma de pago habitual
indicada en la configuración, el concepto como texto explicativo del cobro, y
el importe del cobro, que se acumulará al saldo del cliente seleccionado en ese
momento. Mediante el botón de Clientes, se puede indicar el cliente del cual se
recibe el cobro. Finalizado el cobro, se emite un ticket-recibo.
Se accede abriendo el menú
Caja-> Pagos. Esta función permite anotar los pagos en efectivo efectuados desde la caja. Estos pagos pueden obedecer a unos conceptos previamente
establecidos. Dichos pagos quedarán reflejados en el diario de caja.
Cuando se selecciona esta opción, aparece una
ventana en la que se muestran las diferentes formas de pago, por defecto se
selecciona la forma de pago habitual indicada en la configuración, el concepto
como texto explicativo del pago, y el importe del pago. Finalizado el pago, se
da la posibilidad de emitir un documento impreso como comprobante.
Se accede abriendo el menú
Caja->Salida de fondos.
Esta función permite retirar fondos
de caja contra unos conceptos previamente establecidos como ingreso en banco,
traspaso a caja central, etc. Esta retirada de fondos
se debe hace por cada forma de pago o documento de cobro: efectivo, tarjetas, etc.
Únicamente se ha de introducir el importe a retirar, en la forma de pago
correspondiente, y el tipo de concepto (cuya descripción se puede modificar
manualmente).
Existen 2 parámetros a tener
en cuenta:
ArqueoDeCaja->Configuración->SalidaFondosVariable
: Permite
decidir si el usuario es susceptible de modificar la cantidad de salida, o el
programa quien se encarga de realizar la salida de fondos correspondiente.
ArqueoDeCaja->Configuración->SalidaFondosTotal : Indica si por defecto al
hacer la salida de fondos, también se suma el importe que hubiera como inicio
de día, o sea, dejaría el inicio de día
a 0.
Se accede abriendo el menú Caja-> Consulta diario de Caja. Inicialmente la consulta de diario de caja se
visualizan todos los movimientos que han habido durante el día, agrupados por
formas de pago. Para una visualización más detallada, pulsar el botón Detalle.
Por defecto los movimientos mostrados son los de la caja actual y del período
del día. En esta pantalla existe el botón Buscar, desde donde se podrán
localizar tickets a través de su número, por fechas, por cajas, por cliente,
etc…
Desde la pantalla de consulta de diario detallada se
podrá visualizar cualquier ticket/factura realizado. Situándose en cualquiera
de las filas de composición del ticket/factura, y pulsando “Ver documento” ,se
visualizará la impresión que se realizó de este. Si no se hubiera realizado en
su momento ninguna impresión, el programa recuperará la información para
mostrarla pantalla. Una vez visualizado el documento, se pueden realizar las
siguientes acciones:
·
Imprimir: Permite efectuar un
reimpresión del documento.
·
Recuperar (+): Permite recuperar el contenido del documento
con objeto de hacer una nueva venta, con el mismo contenido, si tener en cuenta
datos de cabecera, ni de cobro.
·
Recuperar (-): Permite
recuperar el contenido del ticket con objeto de hacer una devolución, con el
mismo contenido, sin tener en cuenta datos de cabecera, ni de cobro.
Si se desea hacer una factura de un ticket, no
es necesario cancelar el ticket previamente, ya que al seleccionarlo para
facturarlo, el programa preguntará si se desea hacer la anulación o no del
ticket origen.
También se podrá
imprimir los movimientos del diario, tanto resumido como detallado, pulsando
sobre el botón Imprimir de la pantalla correspondiente.
Se accede desplegando Ventas->Presupuestos o por el
botón del panel de acciones correspondiente. Permite acceder a la gestión
principal de VisualGest BackOffice para realizar un presupuesto.
Si se tienen activadas las
ventas en espera el diseño de pantalla variará, mostrando un botón de acceso a
las ventas en la barra de acciones. Para recuperar una venta en espera se pulsa sobre
el botón, y aparecerá la pantalla de Selección de ventas (o mesas). Se indica
el número de venta, y después de confirmar se transfiere su contenido a la
pantalla de ventas para proceder con cualquiera de las funciones
habituales. Hay que tener en cuenta que las ventas en espera pueden ser tratadas por distintas cajas,
pero nunca en el mismo momento.
El literal que aparece varía en función del tipo de
negocio seleccionado al configurar la caja. Si se selecciona Restauración, aparecerá la palabra Mesa, en el resto de los
casos, aparecerá Venta.
Existen diferentes estados para las ventas/mesas,
pudiéndose identificar por los diferentes colores que se muestran (SeleccionMesa->Formulario->BarraListaColores).
·
Libre : Venta/Mesa aún sin
venta
·
Ocupada: Venta/Mesa con unas líneas de venta ya
asignadas
·
Facturada: Venta/Mesa de la
cual ya se ha generado el ticket y factura pero aún NO está cobrada.
·
Adjunta (Sólo en
restauración): La cuenta de la mesa ha sido adjuntada a otra cuenta de otra
mesa. (Más información en Estado Mesas).
Se accede mediante el botón
correspondiente en la barra de acciones, o bien desplegando Ventas y
seleccionando Encargos cliente.
El crear o recuperar un encargo dependerá de si existen
líneas de artículos entradas o no. Si se tienen líneas introducidas, y se selecciona
la opción de encargo, se solicitará la elección de un cliente no habitual (si
no se ha seleccionado aún) y se mostrará
la pantalla para una posible introducción de un anticipo, pulsando aceptar, se
creará el encargo.
En caso de no haber introducido
ninguna línea, se accederá a la relación
de encargos pendientes, pudiendo seleccionar un encargo concreto para mostrarlo
en la pantalla de ventas, y tratarlo.
También existe la posibilidad de transformar un encargo a
pedido o albarán de cliente.
Se accede mediante el botón correspondiente en la barra
de acciones, o bien desplegando Ventas y seleccionando Albaranes cliente.
Permite efectuar albaranes de entrega, a partir de la
información especificada en la pantalla principal, que posteriormente serán
facturados por la central. Es necesario haber seleccionado un cliente previamente. Se pedirá la cantidad a cuenta, en
caso de que la hubiese, así como un texto libre para observaciones.
Finalizada la venta se pulsa
sobre el botón correspondiente de la barra de acciones (Cobrar) aparecerá la
pantalla Cobrar, en la que hay que tener en cuenta las siguientes
especificaciones:
·
No está disponible si la venta
no tiene contenido.
·
Para efectuar el cobro de una
venta, no es necesario tener la venta en situación facturada, ya que en caso de
no haber impreso el ticket, se realizará en ese momento.
·
En caso de que en la
configuración de caja se hubiese asignado un cajón monedero, éste se abrirá de
forma automática al confirmar el cobro.
·
Por defecto, el importe total
de la venta sale imputado en la forma de pago marcada como habitual. (FormasDePago->Configuración->FormaDePagoHabitual).
·
Si el importe es negativo, se
puede emitir un vale.
·
A su vez, puede utilizarse un
vale como forma de cobro, únicamente hay que seleccionar el cliente al que
pertenece el vale, y buscar este a través del botón correspondiente. Si el vale
es inferior al importe de la nueva venta, el resto del importe se ha de imputar
a otra forma de pago, pero si es superior, se puede hacer un nuevo vale por la
diferencia. Ver apartado de Vales.
·
Desde esta pantalla, y
seleccionando un cliente, se habilita la posibilidad de cobrar realizando una
factura. (botón Facturar y Cobrar).
Para poder realizar y cobrar con
vales se han de tener dadas de alta y visibles para el Tpv Net las dos formas
de pago correspondientes, una para la emisión y otra para la recepción de los
vales. Así mismo, también hay que
identificar en los parámetros del Tpv Net estas dos formas de pago:
FormasDePago->Configuración->CodigoValeEmitido
FormasDePago->Configuración->CodigoValeRecibido
·
Emisión de vales. Para
generar un vale, el importe de la venta debe
ser negativo y en el cobro se deberá poner el importe total en la forma de pago
del vale.
·
Descontar vales. Para
utilizar un vale como forma de cobro al cliente, se ha de seleccionar primero
el cliente al cual se generó el vale, y en el
momento del cobro, seleccionar mediante el botón Vales, el recibo en
cuestión. Hay que tener en cuenta, que cada vale está identificado con un
código único , lo que hace posible su rápida localización para el cobro. La
forma de pago Vales recibidos, por defecto es de lectura, sólo puede cambiarse
el importe de esta, seleccionando cuantos vales deseemos cancelar a través del
botón de vales. Si el usuario desea introducir manualmente el importe en esta
forma de pago y no tener que seleccionarlo del listado (no es recomendable), se
deberá habilitar el parámetro Cobros->Configuración->EditarValorVales.
Si se habilita este parámetro, y el usuario introduce un valor en la forma de
pago, el programa buscará para cancelar, el vale correspondiente según el
importe introducido y el cliente seleccionado, si no encontrara ninguna
coincidencia, empezaría a cancelar los vales más antiguos hasta llegar al
importe completo introducido.
·
Devolver el dinero o cancelar un vale. Se puede
devolver el importe de un vale mediante la pantalla de Cobros
(Archivo->Caja->Cobros). Se tiene que seleccionar el cliente en cuestión,
y seguidamente mediante el botón de Recibos buscar el vale que se desea
cancelar. Seleccionarlo (en la pantalla de cobro aparecerá el importe en
negativo) e imputarlo a la forma de pago que se desee (por defecto es la
habitual).
Se accede abriendo el menú Ventas -> Diario de ventas (imprimir). Permite imprimir las ventas facturadas en un período determinado. También es posible escoger de qué tienda o la facturación de un cliente en concreto.
Se accede abriendo el menú Ventas y seleccionando Ventas
por artículo (impresión). Permite imprimir las ventas efectuadas en
un período determinado, desglosadas por artículos o agrupadas por familias.
Para cada artículo se indica su stock actual, las unidades vendidas, el importe
total de las ventas el precio al que se vendió y el precio tarifa del momento.
Si existe alguna diferencia entre el precio de venta y el precio tarifa, la
línea se marca con un “*”. También se visualiza un total de unidades e importe
para el período.
